这几天我一直存眷越南的动作，说真话，越南此次是真是下狠手了，铁了心要跟好意思国绑定，每一步齐踩简直打实的利益。总通告切身带队去了好意思国，插足“加沙和平委员会”的首创成员会议，连续就交了10亿好意思元的入会金，还拉上了半个国度的高官，阵仗那叫一个大。你说别的国度齐是派个不雅察员夙昔，越南倒好，径直给特朗普送了345亿好意思元大订单，一下买了100架波音飞机，这投名状，谁看了不说重。
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我盯着新闻看的时候，嗅觉越南这招险些神了。特朗普赶紧就招待放开对越南的策略治理，说白了即是铲除之前的技能禁闭。这个对越南影响太大了，因为他们最垂青的其实是芯片产业。昨年我也探求过这个事，越南这几年连系了不少从中国、日韩革新夙昔的工场，尤其是职业密集型产业，赚了点小票子。可他们早就思往更高端的制造业转，尤其是半导体。这块利润大得离谱，台积电年报利润猛涨，一边砸钱建厂一边加快制程升级。你看咫尺日本的台积电齐搞到3纳米、2纳米了，连光刻机齐升级成EUV，利润空间大得很。
不外说真话，越南咫尺其实还处于半导体产业链的中低端——只可作念封装测试和芯片筹办打算，信得过的高端制造他们十足搞不定。中枢原因即是被好意思国技能治理着，以至连中国能用的DUV光刻机，越南齐拿不到。此次越南这样大领域去好意思国，中枢标的即是思让特朗普把他们从治理名单里撤下来，放开技能建树，以至是两用物项的招引。投桃报李也很径直，给特朗普眷属批地建高尔夫球场、让马斯克的星链落地，这种操作在亚洲国度里真未几见，正中特朗普喜好。
我昨年跟一又友聊投资的时候就说过，内行咫尺什么齐在拼价钱、拼资本，只须芯片越高端，利润越好。越南自然看到这极少了，他们咫尺仍是引进了英特尔、苹果这些好意思国大企业。苹果昨年砸了16亿好意思元升级越南封装测试线，英特尔最大的封装测试厂也选在越南。一朝好意思国放开技能治理，澳门新浦京像28纳米的MCU和车规级芯片，说不定立地就能转到越南坐蓐，这对他们原土制造业的升级是真管用。
还有个细节我印象很深，越南在动力采购上也终点拼。时时来说，从澳大利亚买液化自然气更省钱，输送距离短、资本低。但越南专爱加大从好意思国买气的量，就为投合好意思国，哪怕贵点也认。再望望印尼、印度，好意思国最高法院驳回关税政策以后，第一时候条目重新道判，越南却主动说会络续实行和好意思国的商定，哪怕不成收关税也会按照合约职业，这心境真不是一般的深。
站在中国的角度来最牵挂的其实不是越南的制造业能不成起来，而是内行供应链会不会因为好意思国的政策脱钩。越南此次标的即是思游离在中国供应链和好意思国制造业回流之间，两端吃。关节矿产也有操作，比如独一的大型钨矿卖给中国，深刻招引，这种策略有点原理，让中国也难以用矿产卡他们脖子。
要说影响最大的如故芯片市集——以前MCU芯片也曾断货、价钱飞涨。但要是越南成了芯片产能大户，一两年后这类中低端芯片的供应量上来了，价钱只会越来越卷，利润空间被压得强横。行动散户，昨年我就在芯片股上作念过一波短线，蓝本思着MCU芯片荒能蹭点热度，后果芯片一朝放量，股价被打下来，亏了两个月工资，深爱得要命。
咫尺印尼、印度也在冲制造业和半导体，高端竞争越来越尖锐化。好意思国芯片企业在原土作念非最顶端居品，资本高得离谱，是以他们势必要把产能革新到亚洲，而越南咫尺即是最热点的下家之一。提及来这种竞争诚然企业利润率低了，但只须产业链在和平环境里卷，如故故意于中国恒久发展的。
说真话，越南的布局仍是颠倒了了了，行动中国的邻居，他们每一步齐要密切盯着。改日内行高端制造竞争只会越来越猛烈，任何有贪念的国度齐不成小看。你有莫得过在芯片股八成半导体板块吃瘪的经验？那时是不是嗅觉蓝本拿住还能赚，后果各式新闻一出来，市集心扉一变手就慌了？批驳区聊聊你踩坑的故事，我盯着点赞高的下次特意讲讲奈何幸免这类芯片股坑。
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